قسمت سوم منتشر شد.
در ژاپن در سال 1600، در طلوع یک جنگ داخلی قرن، لرد یوشی توراناگا برای جان خود می جنگد، زیرا دشمنانش در شورای سلطنت علیه او متحد می شوند، زمانی که یک کشتی مرموز اروپایی در ماهیگیری در همان نزدیکی فرو رفته است. vi
بان جی اوم توانایی خارق العاده ای دارد؛ او می تواند خاطرات زندگی های قبلی خود را به یاد آورد. او که برای حدودا هزار سال چندین بار تناسخ را تجربه کرده، تلاش می کند همیشه زندگی اش را هوشمندانه پیش ببرد. پس از آنکه زندگی قبلی اش با تصادفی هولناک به پایان می رسد، او تلاش می کند در زندگی جدید خود با افراد آن دوره ارتباط مجدد برقرار کند.
داستان جو گاردنر، معلم و نوازنده یک گروه موسیقی در دبیرستان را دنبال میکند که همیشه آرزو داشت که روی صحنه به اجرای موسیقی جاز بپردازد و حالا بالاخره این فرصت را پیدا کرده است. اما در ادامه یک حادثه باعث میشود تا روح وی از بدنش جدا شود. جو گاردنر در ابتدا به The Great Beyond میرود و در ادامه از آنجا به The Great Before فرار میکند. در این مکان روحها پیش از انتقال به کالبد نوزادان تازه متولد شده، آموزش میبینند تا برای زندگی شور و اشتیاق پیدا کنند. جو در آنجا با یک روح دیگر به اسم «22» آشنا میشود و تلاش میکند تا با کمک وی به بدن خودش روی زمین برگردد.